Marcar el estado de los presupuestos

Publicado más de 4 años por Sandra

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Sandra

Buenos días

Vemos que en el apartado presupuesto no es posible marcar cuando un presupuesto ha sido o no aceptado.

Creemos importante que se puede llevar a cabo esta opción, ya que se podrá llevar un control de dicha gestión. Ya que cuando al comercial le acepten un presupuesto, podrá poner la opción de aceptado, e incluso que quede constancia de la fecha de aceptación, de tal forma, el administrativo podrá sacarle perfectamente el contrato en tiempo y forma. Así mismo quedaría un registro de todos los presupuesto que han ido siendo aceptado,  y  los que no, y poder llevar un control la gerencia de la empresa este tipo de cuestiones.

Espero que puedan ayudarnos

Un saludo

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3 Comentarios

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Isabel de Gesforma

Isabel de Gesforma publicado más de 4 años Administrador

Hola Sandra,


Hemos incluido en el desplegable de acciones en lote del listado general de presupuestos opciones para modificar los estados de un presupuesto, y poder convertirlo automáticamente en un contrato de servicios (1).


Los estados que podrá tener a partir de ahora un presupuesto son:

  • abierto, 
  • ganado,
  • perdido, 


También puedes eliminar el presupuesto.


Para facilitar la comprensión y búsqueda de los datos, puedes identificar hemos asignado un color a cada estado (2), y se ha incluido un filtro específico (3).


Un saludo, y gracias por ayudarnos a mejorar el programa :) 


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J

Joanot de Gesforma publicado más de 4 años Administrador

Hola Sandra,


Ya hemos incorporado este desarrollo

saludos

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Isabel de Gesforma

Isabel de Gesforma publicado más de 4 años Administrador

Hola Sandra,


Traslado tu solicitud a la lista de tareas.


Te avisamos cuando haya novedades.


Saludos

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