MARCAR PRESUPUESTOS COMO ENVIADOS

Publicado al menos 5 años hace por Pilar

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Pilar

Hola,

Sería interesante que tuviéramos una acción en lote en la que se pudieran marcar los presupuestos como enviados, ya que cuando se envían desde otro medio que no es la misma aplicación no aparecen como enviados y da lugar a confusión teniendo que ir a comprobarlo desde donde se enviaron.
Se envían por otro medio porque cuando se modifica el word no queda grabado en Gesforma y hay que hacer un guardar como en otra carpeta y enviarlo con el correo desde fuera de Gesforma.

Este cambio seria de mucha ayuda.

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2 Comentarios

Isabel de Gesforma publicado al menos 5 años hace Administrador

Hola Pilar,

Hemos creado el estado Comunicado para facilitar la gestión de tus presupuestos.

Puedes clasificar tus presupuestos en:

Abierto: estado inicial donde se trabaja antes de enviar el presupuesto al cliente.
Comunicado: enviado al cliente (automáticamente se actualiza a este estado si envías el presupuesto desde Gesforma).
Ganado: aceptado por el cliente.
Perdido: rechazado por el cliente.

Para facilitar el acceso a los detalles, hemos incluido los comentarios del presupuesto en el listado general.

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Isabel de Gesforma publicado al menos 5 años hace Administrador

Hola Pilar,

Traslado tu propuesta a la lista de tareas.

Te avisamos cuando esté implementada.

Que tengas un buen día!!

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