Entidad organizadora o externa

Modificado el Thu, 22 Sep 2022 a las 06:28 PM

licencias  

Crear una entidad organizadora

  1. Ve al menú principal Cuenta/Fundae/Entidades organizadoras;
  2. selecciona la opción Crear;
  3. completa el formulario;
  4. guarda los cambios.

Crear una agrupación

Aunque Fundae recomienda firmar contratos de encomienda únicos entre la entidad gestora y la empresa, permite en su aplicativo crear las empresas dentro de una agrupación.
Este modelo de gestión es más eficiente.

Te recomendamos utilizar el concepto de Agrupación como una categoría en la que clasificar a tus empresas en Gesforma.
Es importante que el nombre y código de la agrupación coincida con el que utilices en Fundae.

  1. Ve al menú principal Cuenta/Fundae/Agrupaciones;
  2. selecciona la opción Añadir agrupación;
  3. completa el formulario;
  4. guarda los cambios.
De forma predeterminada, al dar de alta una cuenta se crea la agrupación ENT. ORGANIZADORA - AGRUPACIONES

Vincula empresas a una agrupación

  1. Ve al menú principal Clientes/Empresas;
  2. indica el filtro Todas las empresas;
  3. selecciona las empresas;
  4. en el desplegable de acciones en lote, escoge la opción Perfil Agrupación en Fundae;
  5. indica la agrupación de destino;
  6. pulsa Aceptar.
Una empresa solo puede estar vinculada a una agrupación al mismo tiempo.
Al importar el excel de empresas de Fundae, tus empresas se vinculan  automáticamente a la agrupación activa.

Seleccionar una agrupación en el perfil de gestión

  1. Desde la página de inicio (accede pulsando sobre el logo de la cabecera);
  2. selecciona en el filtro la agrupación;
  3. en la cabecera aparece la agrupación seleccionada.

En Cuenta/Preferencias puedes establecer una agrupación de forma predeterminada 

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