Personalizar una factura

Conceptos Factura bonificada

1. Ve a la opción del menú principal Cuenta/Preferencias;
2. selecciona la pestaña Facturación;
3. activa el desplegable Conceptos facturas bonificadas;
4. personaliza el nombre de cada concepto;
5. Guarda los cambios.

Nota: aunque el SEPE no lo recomienda, tienes la posibilidad de incluir un comentario predeterminado que informa sobre el importe y el mes a bonificar en la factura.

Si no quieres que aparezca algún concepto, deja su campo en blanco.

Impuestos Península (IVA)

Puedes elegir en % a aplicar de IVA  para cada concepto de una factura tipo Servicio o una factura tipo Grupo y Matrícula.

• Vela opción del menú principal Cuenta/Preferencias;
• selecciona la pestaña Facturación y ve al apartado General;
• indica el %, en número, que quieres que se aplique en la factura para cada concepto:
  • Impuesto en Servicios: para facturas creadas desde un Contrato de Servicios. 
  • Impuestos en Formación:para facturas creadas desde Grupo o Matrículas. 
    Nota: Si no quieres que se aplique impuestos, déjalo simplemente en blanco.
• Guarda cambios.

Impuestos para Canarias (IGIC), Ceuta y Melilla (IPSI)

Cuando el cliente a facturar tiene domicilio en Canarias, Ceuta o Melilla puedes elegir si quieres que aparezca de forma  en la factura el texto:
"Operación con inversión del sujeto pasivo conforme al Art.84 de la Ley del IVA 37/1992."

Para activar la casilla:

1. Ve a Cuenta/ Facturación/Céntro de Facturación y edita el que te interese;
2. Activa/desactiva  la casilla "Mensaje inversión sujeto pasivo" en función de lo que necesites.

También en el caso de que cliente tiene domicilio en la Península y el centro de facturación es en Canarias, Ceuta o Melilla:

A tener en cuenta:

Si el cliente a facturar  tiene domicilio en Canarias, Ceuta o Melilla y el Centro de Facturación también tiene domicilio en Canarias, Ceuta o Melilla:

Se sustituye el valor dentro de la factura IVA por:

- IGIC para Canarias 

- IPSI para las empresas de Ceuta o Melilla. 

Listado de participantes

Muestra el nombre, apellidos y NIF/NIE del participante en los conceptos de una factura.

1. Ve a la opción del menú principal Cuenta/Preferencias;
2. selecciona la pestaña Facturación;
3. activa el desplegable General;
4. activa las opciones que te interesan:
   Lista de participantes
   Número identificativo
5. guarda los cambios.

Retenciones (I.R.P.F)

Puedes aplicar una retención (tipo I.R.P.F) a la factura indicando el valor en porcentaje (%) dentro del campo IRPF que está dentro de la ficha de la factura.

También puedes configurar el I.R.P.F a nivel Empresa y nivel Centro de Facturación,
La prevalencia de donde se toman los datos es: en primer lugar de la Factura, si no hay nada indicado va a la ficha de la Empresa cliente y si tampoco tiene nada lo que tengas indicado en el Centro de Facturación.