Crear solicitud

Modificado el Fri, 13 Jan 2023 a las 12:49 PM

licencias  

Las solicitudes se utilizan para recoger:

  • notificaciones de interés;
  • contratos de venta.

Además de crearlas manualmente, es posible crearlas de forma automática vinculando formularios externos a tu cuenta.

Crear manualmente

  • Ve a la opción de menú principal Venta/Solicitudes;
  • pulsa en la opción de submenú crear;
  • selecciona el tipo de servicio:
    1. consultoría;
    2. formación a empresa;
    3. formación a particulares;
    4. añadir participante a un grupo: te permite incluir al participante en un grupo existente que no haya comenzado;
    5. otros.
  • completa los datos esenciales del formulario;
  • guarda los cambios.
Es posible actualizar los datos de una solicitud, incluido el tipo, mientras no esté tramitada.

En este ejemplo se crea una solicitud de servicio de tipo formación a empresa, indicando únicamente los datos relativos a:

  • curso;
  • empresa;
  • participantes aproximados.



Nota: sólo los siguientes perfiles pueden eliminar solicitudes, secretario; coordinador; contable; asesor y colaborador.


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