Crear solicitud

Las solicitudes se utilizan para recoger:

• notificaciones de interés;
• contratos de venta.

Además de crearlas manualmente, es posible crearlas de forma automática vinculando formularios externos a tu cuenta.

Crear manualmente

• Ve a la opción de menú principal Venta/Solicitudes;
• pulsa en la opción de submenú crear;
• selecciona el tipo de servicio:
  1. consultoría;
  2. formación a empresa;
  3. formación a particulares;
  4. añadir participante a un grupo: te permite incluir al participante en un grupo existente que no haya comenzado;
  5. otros.
• completa los datos esenciales del formulario;
• guarda los cambios.

Es posible actualizar los datos de una solicitud, incluido el tipo, mientras no esté tramitada.

En este ejemplo se crea una solicitud de servicio de tipo formación a empresa, indicando únicamente los datos relativos a:

• curso;
• empresa;
• participantes aproximados.

Nota: sólo los siguientes perfiles pueden eliminar solicitudes, secretario; coordinador; contable; asesor y colaborador.