Guía Rápida: Cómo Activar tus "Ojos" en el Sistema (Configuración de Alertas)

La madurez operativa no consiste en tener una memoria perfecta, sino en tener un sistema que recuerde por ti.

Esta configuración es vital para tu tranquilidad: permite que Gesforma te avise antes de que ocurra un problema (como olvidar una comunicación a Fundae) o cuando surge una oportunidad (una solicitud de venta).

A continuación, te explicamos cómo configurar tu panel de notificaciones para tener el control total.

Tu Panel de Control (Paso a Paso)

Accede a tu zona de configuración 

1. Ve a la opción de menú principal Cuenta/Preferencias
2. Desciende hasta la sección Notificaciones. Verás un listado con casillas de verificación (checkboxes).
   

Marcar una casilla significa decirle al sistema: "Avísame de esto para que yo no tenga que estar pendiente". 

Estas alertas aparecerán destacadas en la parte superior de tu portal.

Puedes mostrar y ocultar estas notificaciones pulsando en el botón de la campanita.

Aquí te explicamos qué hace cada una para que decidas cuáles activar:

A. Área de FORMACIÓN (Tus "Seguros de Vida")

Estas alertas están diseñadas para evitar errores administrativos y posibles sanciones o devoluciones.

Inicio de grupos a Fundae:

• ¿Qué hace? El sistema detecta los grupos bonificados que empiezan en menos de 10 días y que aún no tienen la marca de haber sido comunicados a Fundae.
• El Beneficio: Evita el descuido más peligroso: que empiece un curso sin haberlo notificado, lo que impediría bonificarlo.

Finalización de grupos a Fundae:

• ¿Qué hace? Te avisa cuando un grupo ha terminado según su fecha de fin, pero no se ha marcado como "Notificada Finalización".
• El Beneficio: Te ayuda a cerrar los expedientes a tiempo y evitar que se queden "en el limbo" administrativo.

Desajustes de cofinanciación privada:

• ¿Qué hace? Revisa la ficha de la empresa y te alerta si la cofinanciación privada exigida es superior a la que realmente se ha cumplido.
• El Beneficio: Es tu auditor interno. Te avisa de un desajuste económico antes de que sea un problema ante una inspección.

Desajustes de colectivos prioritarios:

• ¿Qué hace? Similar al anterior, pero vigila si estás cumpliendo con los porcentajes exigidos de colectivos prioritarios en los grupos del ejercicio actual.
• El Beneficio: Te permite corregir el rumbo a tiempo si ves que no estás alcanzando los objetivos marcados por la normativa.

B. Área de VENTA (Tu Radar de Oportunidades)

Estas alertas aseguran que ninguna oportunidad comercial se pierda en el día a día.

Agenda:

• ¿Qué hace? Te muestra las anotaciones de tu agenda que vencen hoy.
• El Beneficio: Empiezas el día sabiendo qué compromisos o llamadas tienes pendientes.

CRM:

• ¿Qué hace? Te alerta de las tareas de seguimiento comercial que vencen hoy.
• El Beneficio: Garantiza que ningún cliente potencial se quede sin respuesta o seguimiento.

Solicitudes de información desde catálogo:

• ¿Qué hace? Te avisa instantáneamente cuando alguien pide info desde tu catálogo público.
• El Beneficio: La velocidad es clave en ventas. Te permite responder cuando el interés del cliente está más "caliente".

A Tener en Cuenta

¿Tengo que activar todas las casillas? 

No es obligatorio, pero desde el Comando G te recomendamos encarecidamente tener activas, como mínimo, las de Inicio y Finalización a Fundae. Son tu red de seguridad básica.

¿Cuándo desaparecen las notificaciones?

Las alertas son dinámicas. Desaparecen automáticamente en el momento en que resuelves la tarea (por ejemplo, cuando marcas el grupo como "Notificado a Fundae"). Es la satisfacción de ver tu panel limpio.

¿Necesito guardar los cambios? 

Sí. Recuerda siempre pulsar el botón "Guardar" en la parte inferior derecha de la pantalla para que tu nueva configuración de "ojos" se active.

¿Tienes dudas sobre qué configuración se adapta mejor a tu volumen de trabajo? Abre un ticket y te asesoramos.