Crear empresa

Individualmente

1. Ve a la opción de menú Clientes/Empresas;
2. selecciona la opción de submenú crea;
3. rellena los datos del formulario;
4. guarda los cambios.

Solo es necesario indicar el NIF/NIE/CIF y el Nombre fiscal para crear el registro.

Empresas Extranjeras: si el documento no es un NIF, NIE o CIF tienes que indicar en la dirección, un país distinto a España. 

Mediante plantilla

1. Ve a la opción de menú Clientes/Empresas;
2. selecciona la opción de submenú importar;
3. escoge la opción excel avanzado;
4. descarga, rellena y adjunta la plantilla;
5. aparece un listado con una previsualización de los datos;
6. pulsa en el botón importar.

- Es obligatorio indicar el CIF/NIF/NIE para importar el archivo.
- No es necesario rellenar todos los datos (en la ficha de la empresa se actualizan solo los datos que se incluyen en la plantilla)
- Al importar se validan el CIF/NIF/NIE y la Cuenta de cotización (si existe el dato)

Nota: si te da error la importación, consulta el apartado "A tener en cuenta" de este artículo.

Opciones

Al crear/actualizar una empresa dispones de las siguientes pestañas:

1. Datos: información general.
2. Centros: crea los centros de trabajo de la empresa.
3. Documentación: se muestran los documentos a partir de las plantillas creadas de tipo empresa.
4. Comisionistas: indica los tipos de comerciales vinculados al cliente.
5. Trabajadores: crea los trabajadores.
6. Presupuestos: gestiona los presupuestos.
7. Solicitudes: gestiona las solicitudes de servicios contratadas.
8. Matrículas: consulta las matrículas de trabajadores que han participado en una formación.
9. Grupos: consulta las formaciones en las que ha participado la empresa.
10. Contactos: gestiona los contactos vinculados al cliente.
11. CRM: gestiona la actividad comercial.
12. Facturas: consulta las facturas emitidas.

Retención (I.R.P.F)

1. Ve a la opción de menú Clientes/Empresas;
2. edita la empresa;
3. ve hasta el apartado "Datos de Facturación";
4. indica un valor en el campo I.R.P.F.;
5. Guarda los cambios.

También puedes configurar el I.R.P.F a  nivel Factura y nivel Centro de Facturación
Nota: la prevalencia de donde se toman los datos es: en primer lugar la Factura, si no hay nada indicado va a la ficha de la Empresa cliente y si tampoco tiene nada lo que tengas indicado en el Centro de Facturación.

Baja empresa

Esta opción te permite que no aparezcan los contratos que tienes con esta empresa en el listado de Contratos de Servicios. 

1. Ve a la opción de menú Clientes/Empresas;
2. selecciona la empresa;
3. en acciones en lote ve hasta la opción Baja.
4. Guarda los cambios.

Nota: aunque des de baja una empresa, seguirá apareciendo en el resto de los listados como por ejemplo: Grupos, Facturas y Solicitudes.

Si necesitas activarla de nuevo:

1. Ve a la opción de menú Clientes/Empresas;
2. selecciona la empresa;
3. en acciones en lote ve hasta la opción Revertir baja;
4. Guarda los cambios.

Puedes realizar esta opción en cualquier momento