¿Alguna vez has sentido que la información de un cliente está dispersa entre bandejas de correo, libretas y la memoria de tu equipo? Buscar "qué fue lo último que se habló" con una empresa consume mucho tiempo y genera estrés innecesario.
Para devolverte el control y evitar que la información se pierda, puedes centralizar todo el historial en un único lugar: la pestaña CRM dentro de la ficha de cada Empresa.
Cómo acceder a tu centro de control:
- Ve al menú principal y haz clic en Clientes > Empresas o Clientes >Potenciales
- Selecciona y edita la empresa que necesites consultar.
- Haz clic en la pestaña CRM.
Herramientas disponibles en esta pestaña:
- Notas: Registra resúmenes de llamadas o comentarios importantes para que cualquier miembro del equipo sepa en qué punto está el cliente.
- Tareas: Crea recordatorios y asigna seguimientos. Así, la plataforma se encargará de avisarte y ninguna gestión se quedará en el olvido.
- Email: Envía comunicaciones directamente desde aquí para que el hilo de correos quede vinculado a la ficha.
- Adjuntos: Archiva presupuestos, contratos o cualquier documento clave.
El valor de la visión global (Tu Paz Operativa)
Cada nota, tarea o email que generes alimentará automáticamente el histórico del cliente. De hecho, para ahorrarte aún más clics, en el listado general de Empresas podrás ver la última acción registrada justo debajo de los datos principales de la compañía. Todo el contexto que necesitas, a un solo golpe de vista.
En el listado general de Empresas, debajo de los datos generales de la empresa, aparece su última acción registrada.
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo