Cómo centralizar el seguimiento de tus clientes usando la pestaña CRM

¿Alguna vez has sentido que la información de un cliente está dispersa entre bandejas de correo, libretas y la memoria de tu equipo? Buscar "qué fue lo último que se habló" con una empresa consume mucho tiempo y genera estrés innecesario.

Para devolverte el control y evitar que la información se pierda, puedes centralizar  todo el historial en un único lugar: la pestaña CRM dentro de la ficha de cada Empresa.

Cómo acceder a tu centro de control:

1. Ve al menú principal y haz clic en Clientes > Empresas o Clientes >Potenciales
2. Selecciona y edita la empresa que necesites consultar.
3. Haz clic en la pestaña CRM.

Herramientas disponibles en esta pestaña:

• Notas: Registra resúmenes de llamadas o comentarios importantes para que cualquier miembro del equipo sepa en qué punto está el cliente.
• Tareas: Crea recordatorios y asigna seguimientos. Así, la plataforma se encargará de avisarte y ninguna gestión se quedará en el olvido.
• Email: Envía comunicaciones directamente desde aquí para que el hilo de correos quede vinculado a la ficha.
• Adjuntos: Archiva presupuestos, contratos o cualquier documento clave.

El valor de la visión global (Tu Paz Operativa)

Cada nota, tarea o email que generes alimentará automáticamente el histórico del cliente. De hecho, para ahorrarte aún más clics, en el listado general de Empresas podrás ver la última acción registrada justo debajo de los datos principales de la compañía. Todo el contexto que necesitas, a un solo golpe de vista.

En el listado general de Empresas, debajo de los datos generales de la empresa, aparece su última acción registrada.

Configuración de correos en el CRM: Diferencias entre SMTP e IMAP y reglas de prioridad

Configurar correctamente el correo en tu CRM te permite centralizar la comunicación con tus clientes y evitar que la información se disperse. Gesforma te permite configurar los protocolos de envío y recepción de forma independiente.

• SMTP (Envío): Es el protocolo encargado de la salida de correos. Es la configuración esencial que debes completar para poder mandar emails a tus clientes directamente desde la ficha del CRM.
• IMAP (Recepción): Es el protocolo encargado de la lectura. Al configurarlo, podrás visualizar las respuestas que recibas de ese cliente directamente en su historial del CRM. Esta función sincroniza exclusivamente los correos recibidos, no los enviados.
• Configuración independiente: No es obligatorio configurar ambos. Puedes configurar únicamente el SMTP para enviar correos y dejar el campo IMAP en blanco (esta es la configuración más habitual en las cuentas).

Prioridad de remitentes (SMTP)