CRM

Modificado el Thu, 12 Jan 2023 a las 12:27 PM

licencias

En el formulario de la empresa está la CRM para facilitar las acciones de seguimiento a tus clientes.

  1. Ve a la opción de menú principal Clientes/Empresas;
  2. edita la empresa;
  3. selecciona la pestaña CRM.

Dispones de las siguientes opciones:

  • Notas: anota comentarios;
  • Tareas: crea y realiza seguimientos de acciones;
  • Email: envía comunicaciones;
  • Adjuntos: archiva documentación.

Las acciones quedan anotadas en el histórico del cliente, ayudándote a tener un visión global.

En el listado general de Empresas, debajo de los datos generales de la empresa, aparece su última acción registrada.

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